Oferta publiczna akcji

A A A
Oferta publiczna przeprowadzona na początku 1999 roku skierowana była do polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz polskich inwestorów detalicznych.



Na podstawie prospektu emisyjnego do publicznego obrotu zostały wprowadzone:

- 4.281.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A

- 39.108.900 akcji imiennych zwykłych serii B

- 750.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C

- 2.267.025 akcji imiennych zwykłych serii D

- 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

- 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F



Z powyższych akcji 2.267.025 akcji zwykłych imiennych serii D było oferowane w ramach Oferty Pracowniczej. Wartość nominalna każdej akcji wyniosła 1 zł.

Ponadto, z akcji wprowadzanych do obrotu, 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda było dostępne w ramach oferty publicznej, natomiast 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda było oferowane w ramach Oferty Zamkniętej.



Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty pracowniczej wyniosła 1 zł. Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej i Oferty Zamkniętej wyniosła 36 zł za akcję.



Z 10.350.000 oferowanych akcji serii E i F polscy inwestorzy detaliczni kupili 787.500, inwestorzy instytucjonalni 775.007, a Cox Poland Investments, Inc. dokupił 1.125.000 akcji serii E. Pozostałe 7. 662.493 akcji serii E i F zostało przydzielone Bankers Trust na pokrycie Globalnych Kwitów Depozytowych nabytych przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. (Cena emisyjna wynosiła 36 PLN lub 9,29 USD.)



W ofercie publicznej do obrotu publicznego zostały wprowadzone akcje serii A, B i C (Akcje Istniejące), które zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wspólników spółki Agora - Gazeta Sp. z o.o. z dnia 11 marca 1998 r w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Decyzja o wprowadzeniu tych akcji do obrotu publicznego została wyrażona w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 maja 1998 r.

Akcje Istniejące objęte zostały przez wspólników Spółki Agora - Gazeta Sp. z o.o. po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł na każdą akcję. Zostały one wydane w zamian za udziały posiadane przez ówczesnych akcjonariuszy Spółki w kapitale zakładowym Agora - Gazeta Sp. z o.o. w stosunku 50 Akcji Istniejących za jeden udział.



Właścicielem wszystkich akcji serii A była i jest nadal Agora - Holding Sp. z o.o. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 5 głosów na WZA. Dodatkowe uprawnienia posiadaczy akcji serii A są dokładnie opisane w Statucie Spółki.

Właścicielami akcji serii B byli Agora - Holding Sp. z o.o., Cox, 95 kluczowych pracowników Spółki oraz 5 osób fizycznych. Akcje serii B były i są akcjami imiennymi zwykłymi.



Agora - Holding posiadała 14.953.750 akcji serii B. W dniu 28 maja 1998 r. Spółka i Agora - Holding Sp. z o.o. zawarły porozumienie wstępne na podstawie, którego zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy regulującej zasady zbywania akcji Spółki przez Agorę - Holding Sp. z o.o. na rzecz pracowników Agory SA w ramach planów motywacyjnych. Na mocy porozumień Agora - Holding Sp. z o.o. została zobowiązana do zbycia w terminach określonych przez Agorę SA co najmniej 90% akcji serii B będących własnością Agory - Holding na osoby wskazane przez Agorę SA albo na osoby wskazane przez Agorę - Holding na podstawie informacji otrzymanych od Agory SA, o ile osoby te będą odpowiadać kryteriom określonym w porozumieniu oraz zobowiążą się ograniczyć zbywalność akcji nabytych od Agory Holding Sp. z o.o. Agora - Holding zobowiązała się do niesprzedawania i niezastawiania akcji, których dotyczy porozumienie.



W dniu 19 czerwca 1998 r. Spółka i Agora - Holding zawarły porozumienie wstępne na mocy, którego zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy regulującej zasady zbywania akcji serii D, objętych przez Agorę - Holding na rzecz pracowników Agory SA.

Akcje serii C - właścicielem wszystkich akcji serii C został Cox. Były to akcje imienne i uprzywilejowane w taki sposób, że każda akcja serii C uprawniała do 5 głosów na WZA, ale procentowy udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów nie mógł być wyższy od procentowego udziału takiego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki w dniu odbywania WZA.

W dniu 20 lipca 2005 roku akcje serii C na wniosek akcjonariusza zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela i wprowadzone do obrotu giełdowego tracąc wszystkie przypisane im wcześniej szczególne prawa i obowiązki.



Uzyskane środki z emisji (93 mln USD) Agora przeznaczyła na dalszy rozwój, w tym rozbudowę bazy poligraficznej, a także inwestycję w obecną siedzibę w Warszawie.